포스코·현대제철, 3분기 ‘어닝서프라이즈’ 기대감

이경화 기자 / 기사승인 : 2020-09-24 10:44:46
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찬바람 불자 실적개선 기대감 ‘쑥쑥’
묵혔던 철강재 수요↑… 포-흑자 회복·현철-영업익 큰 폭 개선 예상
▲ 포항제철소 열연공장 직원이 철강제품 제조상황을 점검하고 있다. 사진=포스코
[아시아타임즈=이경화 기자] 국내 철강업계 빅2인 포스코와 현대제철의 올 3분기 실적이 예상보다 큰 폭으로 개선될 것이란 전망이 나왔다. 코로나19 장기화로 그간 묵혔던 철강재에 대한 수요가 터져 나오는 등 하반기 실적은 예년 수준으로 회복될 전망이다. 


24일 금융정보업체 에프앤가이드 등에 따르면 포스코, 현대제철의 3분기 실적은 업황 호조세에 힘입어 시장 컨센서스(증권가 전망치 평균)를 웃도는 영업이익을 기록할 것으로 분석됐다.

포스코의 3분기 영업이익 컨센서스는 연결기준 4294억 원, 별도기준 1893억 원이다. 지난해 같은 기간보다 줄겠지만, 지난 2분기 별도기준 영업 손실 1084억 원에서 흑자전환이 유력하다. 

 

이와 함께 올 4분기 연결 영업이익은 6209억 원으로 지난해 같은 기간대비 11% 이상 늘 것으로 전망됐다.

시장은 철강재의 수요 회복 추이에 주목했다. 현대차증권은 포스코의 3분기 제품 판매량이 883만 톤으로 2분기 776만 톤보다 14% 늘 것으로 내다봤다. 유안타증권은 별도기준 판매량 전망치를 848만 톤에서 895만 톤으로 올렸다.

이현수 유안타증권 연구원은 “국내외 주요 전방산업들의 조업 정상화가 예상보다 빠르고 6월 이후 판매가격도 상승한 것으로 보인다”며 “포스코의 내수시장 점유율이 확대되고 있다”고 말했다.

박현욱 현대차증권 연구원은 “포스코는 2분기 실적을 저점으로 점차 영업이익 회복세를 보일 것”이라며 “중국 철강수요 증가·가격 상승으로 업황이 호전되는 한편 포스코 철강제품 생산량 증가로 고정비 부담도 줄어들 공산이 크다”고 봤다.

김현태 BNK투자증권 연구원도 “포스코의 3분기 실적이 양호할 것으로 전망 한다”면서 “제품가격 인상에 더해 코로나19로 급감했던 가동률이 9월부터 풀가동 상태까지 회복돼 고정비 절감 효과가 3, 4분기에 걸쳐 점차 확대 반영될 것”이라고 판단했다.

현대제철에 대해서도 3분기 영업이익 평균 전망치가 연결기준 304억 원으로 전 분기 140억 원 대비 큰 폭 개선될 것으로 내다봤다. 3분기 별도기준 영업이익은 전 분기보다 160% 는 237억 원이며 4분기엔 960억 원까지 늘어날 전망이다.

유안타증권은 현대제철의 3분기 별도기준 전체 판매량이 489만 톤으로 2분기보다 5% 증가할 것으로 예상했다. 무엇보다 자동차 등 전방산업 가동률 회복에 따라 판재류(후판) 판매량이 전 분기 대비 8% 늘어나 전체 판매량 증가를 이끌 것으로 봤다.

이현수 연구원은 “내부선 구조조정·원가절감 노력이, 외부적으론 영업환경이 개선되고 있다”며 “현대제철은 4분기 이후부터 실적개선 속도 폭이 커질 것”이라고 했다. 김현태 연구원도 “4분기 판재류 가격 상승과 봉형강 성수기가 맞물려 큰 폭의 실적개선이 기대된다”고 밝혔다.

KB증권은 하반기 공정별 수익성 관련, 고로(용광로)의 개선과 전기로 하향 안정화를 점쳤다. 고로 개선은 주로 판매량 증가에 기인하며 폭은 투입 철광석 가격의 상승으로 기대에 못 미칠 것이란 설명이다. 한편 비수익 사업 매각으로 수익성 개선이 기대된다는 평가다.

홍성우 연구원은 “현대제철은 체질 개선을 위해 전방위적 사업구조 개편을 진행 중”이라며 “지난 상반기 단조사업부를 물적 분할(현대아이에프씨)했고 비수익 라인을 순차적으로 매각한다는 입장으로 이는 향후 수익성 개선에 기여할 것”이라고 판단했다.

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